Gennaio 18, 2022

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Rivian sta raccogliendo $ 12 miliardi attraverso TechCrunch, una delle IPO più calde del 2021.

Produttore di veicoli elettrici Rivian Ha fissato la sua offerta pubblica iniziale a $ 78 per azione poiché gli investitori partecipano all’IPO tanto attesa di quest’anno.

Aggiornato: la storia è stata aggiornata per riflettere i dati di archiviazione regolamentari.

Secondo il deposito normativo, la società ha emesso 153 milioni di azioni pubbliche al prezzo di 78 dollari per azione. Uscito venerdì sera. Rivian ha anche offerto ai sottoscrittori l’opzione di acquistare altre 22,95 milioni di azioni, un valore superiore a quanto previsto in precedenza.

Prima di calcolare commissioni, sconti e altri costi, il ricavo totale dell’offerta dovrebbe aggirarsi intorno agli 11,9 miliardi di dollari. Tale importo esclude anche il desiderio dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni. Se i sottoscrittori utilizzeranno queste opzioni, Rivian raccoglierà un totale di 13,8 miliardi di dollari.

Su una base completamente ampliata, pone il valore di Rivian a oltre 77 miliardi di dollari.

La società, che è sostenuta da Amazon, ha dichiarato in un documento all’inizio di questo mese che prevede di emettere 135 milioni di azioni a prezzi che vanno da $ 57 a $ 62. I contraenti avevano la possibilità di acquistare ulteriori 20,25 milioni di azioni. Ha alzato il limite tra $ 72 e $ 74 a causa dell’interesse degli investitori nella società.

Rivian depositato il 1 ottobre Società di commercio pubblico Negli Stati Uniti. Il documento S-1 non ha rivelato il prezzo delle azioni target in quel momento. Un documento rivisto depositato lunedì ha fornito nuove informazioni, incluso l’interesse dello sponsor ripetuto Amazon e Blackstone, un nuovo arrivato al Rivian.

Amazon, Finance & Accounts T. Rowe Price Associates, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital Partners LP, Third Point LLC, Blackstone Alternative Asset Management, Dragoneer Investment Group LLC e alcune delle sue affiliate Soros Fund Management LLC ha mostrato interesse ad acquistare fino a $ 5 miliardi di azioni pubbliche di Classe A.

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La società di e-commerce Amazon recentemente depositata mostra di avere già più di una i 20% di Rivian.